宝钢股份 （600019 ）

　　钢铁行业并购最大受益者；供应链的协同效应明显；未来2-3年业绩年均增长率超过30％。目标价20元。

　　博汇纸业 （600966）

　　关停小造纸厂促使公司2008年业绩超预期大幅增长；白卡业务进一步高端化，已成为烟卡龙头；2008年9.5万吨化学浆的上马将大幅削减成本。目标价32.25元。

　　招商银行 （600036）

　　综合经营能力、长期抗经济周期波动能力强；资产质量高，业绩超预期；零售中间业务发展良好。目标价45-50元。

　　工商银行 （601398）

　　中间业务高增长；有效税率大幅降低。目标价9元。

　　万科A （000002）

　　地产行业领跑者，国内房地产行业集中度提高的最大受益者；规模优势强大，成长性好。目标价36元。

　　华泰股份 （600308）

　　新闻纸生产线改为文化纸生产，不完全受制于上游；对下游随着行业地位的巩固，定价能力不断增强；一般产量的扩张带来盈利的增长。目标价50.4元。

　　双鹤药业 （600062）

　　三大核心业务收入占产品收入的比重同期提升11.53％；产品以普药为主，将大幅受益于医改政策；近期华润整合旗下医药资产可能成为股价上涨催化剂。目标价30元。

　　云南铜业 （000878）

　　矿山注入提升盈利；对2007-2008年的铜价依然看好；可能的资产整合预期。

　　中金黄金 （600489）

　　金价保持高位景气；集团资产注入有望加快进行。

　　山东高速 （600350）

　　上半年业绩符合预期；车流量快速回升，通行费增长良好；新转让办法即将出台，资产收购可能加速。目标价12元。