点此下载 【国泰君安：下半年长线布局的潜力牛股】




瑞贝卡(600439)：坚定看好、长期持有。上半年，公司营业收入和净利润分别同比增长9.85％56.59％，每股收益0.32元。产品结构的调整如毛利较高的化纤发的销售增长40％以及费用的控制加强是利润增加超过收入增长的主要原因。短期的波动不影响我们对于公司长期稳定发展的坚定信心以及对其有持续增长潜力和少有的全球定价权而应该可以充分享受估值溢价的看法。因此我们暂时维持原有的业绩预测和目标价不变，07－09 年的EPS 依次为0.85 元、1.35 元和1.98元，目前的动态市盈率为51、32、22 倍。依然建议增持并长期持有。



本吧服务支持由慧远保银《好报》提供（http://bar.hexun.com/t/1737585.html）