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私募涨停内参07.27
天牛内参0727 精选个股，逢低介入，积极做多。
万业企业(600641)上半年实现主营业务收入1.97亿元，同比减少74.87%，实现净利润2.86亿元，同比增长116.14%。每股收益为0.64元，净资产收益率12.42%。华泰证券分析师张驰飞预计，07-09年公司每股收益分别为0.969元、1.101元和1.337元。天天牛股网透露：鉴于在老西门项目转让款到帐后，公司资金实力大大增强，目前维持“推荐”投资评级。
金发科技（600143）于7月23号向社会公开增发不超过5000万股普通股，发行价格为36.98元/股。募集资金主要用于产能的扩张，达产后，产能将较06年增加70%左右。天天牛股网透露：凯基证券分析师张琼钢等认为公司的研发实力较强，未来还将有大量自主研发的新产品问世，管理高效、积极进取，维持“持有”的投资评级。
银座股份:地区性龙头增长稳健.按照股改承诺，2007年公司扣除非经常性损益后的净利润增长同比不低于25%。天天牛股网透露：虽然公司中报预增50%，但考虑到上半年没有新店开出，而下半年将会有4-5家新门店开业，全年的业绩增长仍在30%左右，对应EPS为0.65元。目前股价较为合理，考虑到未来优质门店资产注入和较为合理的配股价格，我们给予增持评级。
上海汽车（600104）拟申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。募集资金用途主要用于：1、乘用车自主品牌建设项目，资金总需求约为213.55亿元；2、商用车收购兼并项目，资金总需求不超过20亿元；3、增资上海汽车集团财务公司，增资总额约为20亿元；4、偿还金融机构贷款，约为20亿元。合计资金需求约273.55亿元。天天牛股网透露：中金公司分析师王智慧维持公司07、08年每股收益为0.80元和0.96元的盈利预期，并首次给出09年1.18元的预测，06年至 09年可比口径净利润的CAGR约为32%。目前股价对应的动态市盈率分别为27、23和19倍，相对于市场整体偏低。维持“推荐”评级，并上调合理目标价区间至24元至27元。
安泰集团：行业景气上升推动业绩快速增长。焦炭行业以及生铁行业的景气上升将带来相关产品的价格上涨。由于供需关系格局的变化，这种行业景气上升将持续维持到2009年。天天牛股网透露：公司业绩受益价格上涨快速增长。我们预测公司2007年的每股收益为0.53元，2008年的每股收益为0.80元，目前估值水平偏低，给予“买入”的投资评级。
秦川发展（000837）业务分为三大块：机床业务、塑料机械和木塑业务、其它业务。机床产品有磨齿机床、外圆磨床、加工中心和拉床；塑料机械产品主要集中于高端市场，主要产品是塑料中空成形机；其它业务产品有精密齿轮、液压件、电梯曳引机和IC卡燃气表。天天牛股网透露：中信证券分析师郭亚凌等预计，公司07、08年每股收益分别为0.38和0.55元，综合考虑公司行业地位、产品发展前景和资产注入预期，给予08年35倍市盈率水平较合理，目标价19.25元，给予“买入”评级。
*ST广厦：公司当前股价并未完全反映业绩增长和资产注入的预期。作为二、三线地产股，公司合理的估值范围应该在08年动态市盈率20倍左右，按预计的08年每股收益0.941元，对应股价为18.82元。天天牛股网透露：考虑到注入资产后每股收益的增厚，我们认为短期合理价格为20元，并给以“推荐”评级。
中国国航：相比国内其他航空公司，中国国航具有以下优势：（1）谨慎的运力扩张速度，运力增速比其他公司低1-2个百分点；（2）先重组后上市，充分消化了整合成本。（3）均衡互补的国内国际航线。预计2007年国际航线至少减亏一半。（4）货运业务发展超前，已经取得浦东机场二期货运站39%的股权。（5）优质的盈利能力和资产质量，使公司具备整合其他航空公司的能力，未来有望在行业整合中占取先机。天天牛股网透露：将国航2007、2008年的每股收益分别由原来的0.28、0.40元上调25%和25%至0.35、0.50元。上调投资评级至“买入”，目标价15元，相当于07、08年动态PE43、30倍。
大冶特钢：看好大冶特钢基于三点：1、中国特钢进入快速增长的黄金时期；2、中信泰富入主带来的管理运营效率提升和质变；3、未来母公司资产注入和整合预期。天天牛股网透露：即使不考虑资产注入，从提高产品销售价格和毛利率角度分析，大冶特钢在未来5年仍会继续享有因运营改善和产品结构提升所带来内涵式增长，其经营业绩将保持持续快速增长。绝对估值和相对估值表明，目前股价下大冶特钢仍存在明显低估，我们给予“买入”评级，目标价格19元，这对应25倍之2007P/E和19倍2008P/E。
漳泽电力(000767)参股40%的华泽铝电是由国务院正式批准的铝电联营示范项目，也是山西省产业结构调整“1311”规划煤电铝产业链的龙头项目。建设规模为年产28万吨电解铝、16万吨阳极碳素及2×30万千瓦燃煤发电机组，预计07-09年为公司带来每股收益分别为0.21元、 0.27、0.27元。天天牛股网透露：广发证券分析师谢军预计07-08年公司每股收益分别为0.44、0.59元，合理价值在14.85元，目前存在较明显的估值洼地，维持“买入”评级。
广汇股份：公司拟非公开发行不超过3亿股A股，募集总额不超过25亿元人民币，主要用于建设年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚项目。目前增发方案仍在申报审批中。天天牛股网透露：在（预计的）2010年煤化工项目达产前，美居物流园的房产开发销售和LNG一期的提价是公司2006至2010年的利润增长来源，虽然公司有存在LNG一期供气下降及LNG二期气源仍未落实等负面因素，其中期成长前景依然较好。评级“推荐-B”上调为“推荐-A”。
经纬纺机：看好公司的行业地位和产品升级给公司带来的高于行业平均增速的增长，天天牛股网透露：预计2007年上半年公司每股收益可达0.20元，增长42.9%，2007-2009年每股收益为0.43元、0.61元、0.88元，同比增长43.02%、39.05%和44.74%，成长性突出，根据海通估值模型，公司目标价位为15.05元，现低估41.80%，投资评级“买入”。
七匹狼：预测公司07和08年EPS分别为0.45元和0.66元，净利润分别增长44%和47％，动态市盈率分别为46.49和31.70。根据香港市场高速成长的品牌服装的估值水平（只考虑了红筹股），并未考虑品牌差距的折价，公司08年合理市盈率为35倍，合理估值为23.10元。天天牛股网透露：自2007年4月10日下调评级以来，公司股价涨幅仅为5％，落后于上证指数22％的同期涨幅。由于业绩预期提高，带动估值提高，提高评级为增持。
华海药业（600521）日前召开投资者见面会。公司主导产品产销情况良好，部分产品存在一定的提价空间，其内在价值较高。但由于目前公司未受到市场普遍认同，短期内偏离合理价值的概率较大，存在一定的交易型风险。天天牛股网透露：上海证券分析师彭蕴亮预计，公司07年中期业绩为0.30元，07-08年年报每股收益分别为0.55元和0.80元，动态市盈率分别为40.41倍和27.76倍，维持“跑赢大市”投资评级。
峨眉山A（000888）公布半年报：1-6月实现营业收入1.854亿元、净利润1216万元、每股收益为0.052元。营业收入和投资收益的快速、大幅增长以及管理费用的有所下降是导致净利润增长的主要原因。天天牛股网透露：申银万国分析师陈海明认为，综合以上因素，调低07-08年每股收益至0.21、0.31元。目前股价对应的动态市盈率分别为62、42倍，估值已基本合理，但考虑到公司未来提价、股权激励等因素，仍维持短期“中性”、长期“增持”的评级。
孚日股份（002083）公布了07年中报，报告期内实现销售收入14.13亿元，同比增长12.82%；利润总额1.3亿元，同比增长 34.4%；实现净利润8458万元，同比增长21.06%，每股收益为0.16元。天天牛股网透露：长江证券分析师程雪婷等认为，公司07年增发项目已利用贷款开始建设，如果项目审批通过，则有利于其开拓国内市场的战略，如果不考虑增发项目，预计未来三年每股收益分别为0.34、0.55、0.5元，维持谨慎推荐评级。
浙江龙盛（600352）公告中期业绩：报告期实现主营业务收入15亿元，同比增长33%；实现净利润1430万元，同比增长68%，折合每股收益0.242元，每股经营性现金流0.27元。天天牛股网透露：申银万国分析师周小波等上调全年盈利预测，预计07－09年每股收益分别为0.60、0.80、1.06元。如果假设增发摊薄15%，则 07-09的每股收益为0.52、0.70、0.91元；分别对应的市盈率为23、17、13倍。可给予08年25倍的市盈率，维持“买入”评级，目标价 17.5元。
天马股份（002122）07年上半年公司实现主营业务收入6.03亿元，同比增长39.71%；实现净利润1.11亿元，同比增长31.91%，实现每股收益0.93元。天天牛股网透露：天相投顾分析师苏纯等认为，鉴于公司具有核心竞争能力，未来净利润快速增长，预计07-08年每股收益分别为1.906元、2.772元，对应动态市盈率分别为42倍、29倍。维持“增持”评级。
招商地产（000024）目前地产项目中，04年以前取得部分占总量的52%，一线城市资源占全部储备的36.4%，上述项目即将进入结算期，有效保证了公司的盈利水平。天天牛股网透露：国金证券分析师曹旭特认为，鉴于上述情况，预计07、08、090年公司每股收益分别为1.451、2.558、3.415元，对应市盈率分别为40.66、23.06、17.27倍，目前价值存在低估。给予“买入”的投资评级，目标价格69.15元。
岳阳纸业（600963）主要业务为文化纸、阔叶浆、针叶浆、速生林，属于长期景气度较好的子行业。公司已有的速生林和周边地区丰富的林业资源，是长期盈利能力超越市场预期的基础。天天牛股网透露：海通证券分析师赵涛预计公司07-09年每股收益分别为0.62、1.34、1.92元，合理估值为45 元/股，给予“买入”的投资评级。
万业企业(600641)上半年实现主营业务收入1.97亿元，同比减少74.87%，实现净利润2.86亿元，同比增长116.14%。每股收益为0.64元，净资产收益率12.42%。华泰证券分析师张驰飞预计，07-09年公司每股收益分别为0.969元、1.101元和1.337元。天天牛股网透露：鉴于在老西门项目转让款到帐后，公司资金实力大大增强，目前维持“推荐”投资评级。
金发科技（600143）于7月23号向社会公开增发不超过5000万股普通股，发行价格为36.98元/股。募集资金主要用于产能的扩张，达产后，产能将较06年增加70%左右。天天牛股网透露：凯基证券分析师张琼钢等认为公司的研发实力较强，未来还将有大量自主研发的新产品问世，管理高效、积极进取，维持“持有”的投资评级。
银座股份:地区性龙头增长稳健.按照股改承诺，2007年公司扣除非经常性损益后的净利润增长同比不低于25%。天天牛股网透露：虽然公司中报预增50%，但考虑到上半年没有新店开出，而下半年将会有4-5家新门店开业，全年的业绩增长仍在30%左右，对应EPS为0.65元。目前股价较为合理，考虑到未来优质门店资产注入和较为合理的配股价格，我们给予增持评级。
上海汽车（600104）拟申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。募集资金用途主要用于：1、乘用车自主品牌建设项目，资金总需求约为213.55亿元；2、商用车收购兼并项目，资金总需求不超过20亿元；3、增资上海汽车集团财务公司，增资总额约为20亿元；4、偿还金融机构贷款，约为20亿元。合计资金需求约273.55亿元。天天牛股网透露：中金公司分析师王智慧维持公司07、08年每股收益为0.80元和0.96元的盈利预期，并首次给出09年1.18元的预测，06年至 09年可比口径净利润的CAGR约为32%。目前股价对应的动态市盈率分别为27、23和19倍，相对于市场整体偏低。维持“推荐”评级，并上调合理目标价区间至24元至27元。
安泰集团：行业景气上升推动业绩快速增长。焦炭行业以及生铁行业的景气上升将带来相关产品的价格上涨。由于供需关系格局的变化，这种行业景气上升将持续维持到2009年。天天牛股网透露：公司业绩受益价格上涨快速增长。我们预测公司2007年的每股收益为0.53元，2008年的每股收益为0.80元，目前估值水平偏低，给予“买入”的投资评级。
秦川发展（000837）业务分为三大块：机床业务、塑料机械和木塑业务、其它业务。机床产品有磨齿机床、外圆磨床、加工中心和拉床；塑料机械产品主要集中于高端市场，主要产品是塑料中空成形机；其它业务产品有精密齿轮、液压件、电梯曳引机和IC卡燃气表。天天牛股网透露：中信证券分析师郭亚凌等预计，公司07、08年每股收益分别为0.38和0.55元，综合考虑公司行业地位、产品发展前景和资产注入预期，给予08年35倍市盈率水平较合理，目标价19.25元，给予“买入”评级。
*ST广厦：公司当前股价并未完全反映业绩增长和资产注入的预期。作为二、三线地产股，公司合理的估值范围应该在08年动态市盈率20倍左右，按预计的08年每股收益0.941元，对应股价为18.82元。天天牛股网透露：考虑到注入资产后每股收益的增厚，我们认为短期合理价格为20元，并给以“推荐”评级。
中国国航：相比国内其他航空公司，中国国航具有以下优势：（1）谨慎的运力扩张速度，运力增速比其他公司低1-2个百分点；（2）先重组后上市，充分消化了整合成本。（3）均衡互补的国内国际航线。预计2007年国际航线至少减亏一半。（4）货运业务发展超前，已经取得浦东机场二期货运站39%的股权。（5）优质的盈利能力和资产质量，使公司具备整合其他航空公司的能力，未来有望在行业整合中占取先机。天天牛股网透露：将国航2007、2008年的每股收益分别由原来的0.28、0.40元上调25%和25%至0.35、0.50元。上调投资评级至“买入”，目标价15元，相当于07、08年动态PE43、30倍。
大冶特钢：看好大冶特钢基于三点：1、中国特钢进入快速增长的黄金时期；2、中信泰富入主带来的管理运营效率提升和质变；3、未来母公司资产注入和整合预期。天天牛股网透露：即使不考虑资产注入，从提高产品销售价格和毛利率角度分析，大冶特钢在未来5年仍会继续享有因运营改善和产品结构提升所带来内涵式增长，其经营业绩将保持持续快速增长。绝对估值和相对估值表明，目前股价下大冶特钢仍存在明显低估，我们给予“买入”评级，目标价格19元，这对应25倍之2007P/E和19倍2008P/E。
漳泽电力(000767)参股40%的华泽铝电是由国务院正式批准的铝电联营示范项目，也是山西省产业结构调整“1311”规划煤电铝产业链的龙头项目。建设规模为年产28万吨电解铝、16万吨阳极碳素及2×30万千瓦燃煤发电机组，预计07-09年为公司带来每股收益分别为0.21元、 0.27、0.27元。天天牛股网透露：广发证券分析师谢军预计07-08年公司每股收益分别为0.44、0.59元，合理价值在14.85元，目前存在较明显的估值洼地，维持“买入”评级。
广汇股份：公司拟非公开发行不超过3亿股A股，募集总额不超过25亿元人民币，主要用于建设年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚项目。目前增发方案仍在申报审批中。天天牛股网透露：在（预计的）2010年煤化工项目达产前，美居物流园的房产开发销售和LNG一期的提价是公司2006至2010年的利润增长来源，虽然公司有存在LNG一期供气下降及LNG二期气源仍未落实等负面因素，其中期成长前景依然较好。评级“推荐-B”上调为“推荐-A”。
经纬纺机：看好公司的行业地位和产品升级给公司带来的高于行业平均增速的增长，天天牛股网透露：预计2007年上半年公司每股收益可达0.20元，增长42.9%，2007-2009年每股收益为0.43元、0.61元、0.88元，同比增长43.02%、39.05%和44.74%，成长性突出，根据海通估值模型，公司目标价位为15.05元，现低估41.80%，投资评级“买入”。
七匹狼：预测公司07和08年EPS分别为0.45元和0.66元，净利润分别增长44%和47％，动态市盈率分别为46.49和31.70。根据香港市场高速成长的品牌服装的估值水平（只考虑了红筹股），并未考虑品牌差距的折价，公司08年合理市盈率为35倍，合理估值为23.10元。天天牛股网透露：自2007年4月10日下调评级以来，公司股价涨幅仅为5％，落后于上证指数22％的同期涨幅。由于业绩预期提高，带动估值提高，提高评级为增持。
华海药业（600521）日前召开投资者见面会。公司主导产品产销情况良好，部分产品存在一定的提价空间，其内在价值较高。但由于目前公司未受到市场普遍认同，短期内偏离合理价值的概率较大，存在一定的交易型风险。天天牛股网透露：上海证券分析师彭蕴亮预计，公司07年中期业绩为0.30元，07-08年年报每股收益分别为0.55元和0.80元，动态市盈率分别为40.41倍和27.76倍，维持“跑赢大市”投资评级。
峨眉山A（000888）公布半年报：1-6月实现营业收入1.854亿元、净利润1216万元、每股收益为0.052元。营业收入和投资收益的快速、大幅增长以及管理费用的有所下降是导致净利润增长的主要原因。天天牛股网透露：申银万国分析师陈海明认为，综合以上因素，调低07-08年每股收益至0.21、0.31元。目前股价对应的动态市盈率分别为62、42倍，估值已基本合理，但考虑到公司未来提价、股权激励等因素，仍维持短期“中性”、长期“增持”的评级。
孚日股份（002083）公布了07年中报，报告期内实现销售收入14.13亿元，同比增长12.82%；利润总额1.3亿元，同比增长 34.4%；实现净利润8458万元，同比增长21.06%，每股收益为0.16元。天天牛股网透露：长江证券分析师程雪婷等认为，公司07年增发项目已利用贷款开始建设，如果项目审批通过，则有利于其开拓国内市场的战略，如果不考虑增发项目，预计未来三年每股收益分别为0.34、0.55、0.5元，维持谨慎推荐评级。
浙江龙盛（600352）公告中期业绩：报告期实现主营业务收入15亿元，同比增长33%；实现净利润1430万元，同比增长68%，折合每股收益0.242元，每股经营性现金流0.27元。天天牛股网透露：申银万国分析师周小波等上调全年盈利预测，预计07－09年每股收益分别为0.60、0.80、1.06元。如果假设增发摊薄15%，则 07-09的每股收益为0.52、0.70、0.91元；分别对应的市盈率为23、17、13倍。可给予08年25倍的市盈率，维持“买入”评级，目标价 17.5元。
天马股份（002122）07年上半年公司实现主营业务收入6.03亿元，同比增长39.71%；实现净利润1.11亿元，同比增长31.91%，实现每股收益0.93元。天天牛股网透露：天相投顾分析师苏纯等认为，鉴于公司具有核心竞争能力，未来净利润快速增长，预计07-08年每股收益分别为1.906元、2.772元，对应动态市盈率分别为42倍、29倍。维持“增持”评级。
招商地产（000024）目前地产项目中，04年以前取得部分占总量的52%，一线城市资源占全部储备的36.4%，上述项目即将进入结算期，有效保证了公司的盈利水平。天天牛股网透露：国金证券分析师曹旭特认为，鉴于上述情况，预计07、08、090年公司每股收益分别为1.451、2.558、3.415元，对应市盈率分别为40.66、23.06、17.27倍，目前价值存在低估。给予“买入”的投资评级，目标价格69.15元。
岳阳纸业（600963）主要业务为文化纸、阔叶浆、针叶浆、速生林，属于长期景气度较好的子行业。公司已有的速生林和周边地区丰富的林业资源，是长期盈利能力超越市场预期的基础。天天牛股网透露：海通证券分析师赵涛预计公司07-09年每股收益分别为0.62、1.34、1.92元，合理估值为45 元/股，给予“买入”的投资评级。
