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平安证券：IDC 业务又添新翼，推荐买入通信行业牛股
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鹏博士（600804）：我们认为收购上海帝联将在至少2 个层面上提升公司业绩：其一是上海帝联本身的IDC业务增加的净利润，2007 年已经承诺实现2000 万元，2008、2009 年取得30％～50％的净利润增长应该不是难事。其二是上海帝联的CDN 技术将提升北京电信通原有IDC业务的竞争力，进一步提升IDC 收入和利润。
我们在前期报告的基础上增加考虑收购后的这些利润增长，2007～2009 年每股收益预测由前期报告的0.49 元、0.99 元和1.53 元调升至0.56、1.18 元和1.80 元。我们仍然以08 年50 倍PE、09 年35 倍PE 作为股价合理区间，则6 个月目标价格提升为59.0 元～63.0 元。维持“强烈推荐”评级。
本吧服务支持由慧远保银《好报》提供（http://bar.hexun.com/t/1737585.html）
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我们在前期报告的基础上增加考虑收购后的这些利润增长，2007～2009 年每股收益预测由前期报告的0.49 元、0.99 元和1.53 元调升至0.56、1.18 元和1.80 元。我们仍然以08 年50 倍PE、09 年35 倍PE 作为股价合理区间，则6 个月目标价格提升为59.0 元～63.0 元。维持“强烈推荐”评级。
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