点此下载 【广发证券：估值偏低，推荐买入港口行业牛股】



营口港(600317.sh)：4月份公司发公告拟以增发的方式收购大股东资产，由于该方案将使公司业绩受到大幅摊薄，最终未能通过股东大会表决。7月19日，公司公告重新论证增发方案。由于前次方案因为对业绩摊薄程度太大导致被否，我们预计新方案应会特别估计这方面的影响。在具体方案公告之前，我们仍按不考虑收购影响的业绩预测对公司进行估值。以08年每股盈利0.66元计，公司目前动态市盈率20.8倍，低于板块中值30倍，具有明显的安全边际，我们仍维持“买入”评级，目标价格提至16.50元。




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