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长城电脑（000066）
我们预计增持冠捷股权后，公司2008 年EPS 将增厚到0.70 元，而且不排除公司继续增持冠捷股权从而使业绩大幅超出预期的可能。目前可比公司平均2008 年动态市盈率接近40 倍，地产重估和现金余额为公司提供估值底限。我们以低于行业平均的30 至33 倍2008 年EPS（考虑增持冠捷股权）预测公司股价合理区间为21.00 元到23.1 元，维持22.50 元的6 个月目标价和 “买入”的投资评级。我们预计首次购买冠捷股权将在2007 年7 月中旬前完成，而后续增持行动也将成为公司股价催化剂。