点此下载 【国信证券：推荐1只价值严重低估的钢铁股】


太钢不锈（000825）
公司在07年4月份将304不锈钢价格大幅上调4000元/吨，而原料镍价已从历史高位回落，如此极大地提升了中期每股收益，预计中期收益达到惊人的1.14元-1.18元之间，同比增长500%以上。
目前国内钢材价格处于合理的区间，比较好地反映了目前的供需形势。随着需求的持续增长和供给增速的下降，我们预计07 年未来的钢材价格将稳中有升，我们上调公司07 年的盈利预测到2.20 元。公司 6 月27 日收盘价为21.99元，动态市盈率仅为 9.99 倍，我们认为公司07 年目标价对应的市盈率至少为15 倍，目前股价低估40%以上。维持对公司的“推荐”评级。


本研究报告由慧远保银提供（http://bar.hexun.com/t/1737585.html）