提示框点此查看【国金证券--青松建化(600425)：规避宏调风险,高增长的南疆水泥龙头】
我们推荐新疆水泥板块最关键的逻辑在于：在全国宏观调控的整体预期下，投资新疆的水泥企业具有比较优势，因为新疆自治区和兵团都调高了未来三年的固定资产投资规划，对水泥需求形势最为明朗。我们给予公司的目标价位为16.5 元/股，相当于2009 年20 倍PE，结合新疆市场增长明确的特点，我们认为目标估值和目标盈利预测均具备一定的安全边际，给予买入投资评级。
点此查看【申银万国-中联重科(000157)系列收购行为对中联长期发展构成利好】
我们对于中联重科给予“买入”评级。预计2007-2010 每股收益分别为1.75元、2.25 元、2.53 元、3.0 元，08-10 年 的PE 分别为17 倍、15 倍、13 倍，对比同业公司，估值处于相对合理的区域，估值偏低，我们看好中联的未来发展，未来产品多元化和市场国际化实施战略会打开公司发展空间，经过15-20年公司具有发展成为全球工程机械行业龙头的能力，我们给予公司买入评级。
预计公司2008 年、2009 年每股收益分别可达2.0 元、2.3 元，鉴于公司良好的成长性、较强的技术优势、进取的管理团队，给予公司2008 年30 倍市盈率，认为合理估值在60元，建议增持
根据我们的预测未考虑非经常性损益EPS08E-09E EPS 分别是1.30 元和1.59元，我们认为公司作为管理优秀的企业，其在现有成熟业务领域稳定发展，同时对新业务的积极开拓，将成为公司未来成长的引擎。我们认为公司业绩将保持稳健成长，投资者可以分享优秀的企业所带来的持续回报。按公司历史平均PE 估值，给予07E25 倍PE，对应目标价30 元。
点此查看 【民族证券：600312平高电气2007年年报点评 2008年的增长值得期待】
根据公司年报情况，我们将公司2008年－2009年的业绩预测分别调整为0.69元和0.84元，主要下调了本部的毛利率水平。设若沪深300倍的合理市盈率为20倍左右，考虑到公司未来盈利增长高于市场平均水平，应当予以适当溢价，若按22倍PE估值，则公司的合理估值为15.18元，建议增持。公司股价当前面临的主要风险因素是第二大股东思源电气在二级市场上的减持。
点此查看 【国泰君安：攀钢钢钒(000629)期待资产重组，增强资源一体化优势】
公司正在进行重大资产重组工作，包括以定向增发方式购买集团相关资产和以换股方式吸收合并ST 长钢和攀渝钛业，这将使公司拥有完整的矿、钢、钒、钛产业链，增强资源一体化优势，完善产品结构，提高核心竞争力。预计公司08 年EPS 为0.37 元，如果年能完成资产重组，保守估计可增厚业绩15%即0.43 元。我们认为公司目前的合理价位在8.60元，当前股价已经反映公司投资价值，暂时给予“中性”评级。但考虑到公司整体上市以后未来发展潜力无限，建议投资者可以短期观望长期持有。
