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长江证券：太阳纸业 清晰战略引导08 年进入新一轮业绩高速增长期
点此下载 【长江证券--晨会纪要2008-1-21】
太阳纸业：清晰战略引导08 年进入新一轮业绩高速增长期
近日对公司进行了调研，就公司战略发展和经营管理等问题与公司高管进行了交流。通过调研，我们了解到：1、公司清晰的战略发展思路在得以延续。公司并没有一味的追求规模的扩张而做大，而是在高端产品领域不断做强，领导市场。
2、在建项目均进展顺利，08 年业绩高速增长可期。而且，新建项目的实际产能通过技改可能高于设计时的规划产能。
3、17#机先于22#机生产液包纸。我们对其白卡纸的产能和产量进行了新的预测调整。
4、07 年业绩有望超预期。
5、上调公司盈利预测和目标价，维持推荐评级。
调高公司07～09 年的盈利预测。07～09 年的业绩预测分别为1.098、1.65、2.035。按08 年30 倍PE 进行估值，6 个月内目标价为49.5 元；按09 年30 倍PE 进行估值，12 个月内目标价为61.1 元。（刘俊）
1楼 202.160.180.* 发表于 2008年2月1日 00:47:03
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2楼 74.6.27.* 发表于 2008年2月6日 19:59:23
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3楼 66.249.73.* 发表于 2008年2月15日 23:42:35
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4楼 66.249.73.* 发表于 2008年2月15日 23:43:06
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5楼 74.6.7.* 发表于 2008年2月22日 15:52:23
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6楼 202.160.180.* 发表于 2008年2月22日 19:25:41
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7楼 66.249.70.* 发表于 2008年3月21日 14:25:08
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8楼 66.249.70.* 发表于 2008年4月28日 20:04:09
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9楼 66.249.70.* 发表于 2008年5月3日 18:35:23
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10楼 66.249.73.* 发表于 2008年5月6日 16:06:17
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11楼 66.249.73.* 发表于 2008年5月13日 14:03:10
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12楼 203.208.60.* 发表于 2008年5月20日 00:27:00
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13楼 203.208.60.* 发表于 2008年5月26日 01:35:46
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14楼 202.160.180.* 发表于 2008年6月6日 16:57:30
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