提示框公司没有铁矿石资源，基本靠外购，年消耗铁矿石维持在650 万吨左右，外购比例基本为进口45%，集团提供15%，其它在周边市场采购，约占需求量的40%，今年以来铁矿石价格大幅上涨，公司生产成本不断提高，影响业绩。预计07—09 年每股收益为0.532、0.665、0.804 元，目前股价处于较低位置，可以继续持有。
在干散货资产注入后，干散货会成为2007、2008年业绩的主要驱动力量，贡献公司总体利润的80%以上。假如2007年完成资产注入，预测2007、2008年EPS分别为1.86元和2.21元。特别，我们认为2008年第一季度和上半年将会有一份非常靓丽的业绩单。此股长期来看处于低估状态，看好其成长性，建议中长持有回避盲目操作。
预计2007-2010年归属于中国神华所有者的净利润分别为：219.89亿元，289.53亿元，331.88亿元，370.13亿元，对应该全面摊薄eps分别为：1.106元，1.456元，1.669元，1.861元。如集团煤电资产注入，增加每股收益0.172元每股，综合考虑长期持股合理价70元左右，短期69元有一定压力。
2007－2009 年公司的钢材产量将小幅增长，重在产品结构的调整，预计净利润的年复合增长率为28％。综合绝对估值和相对估值的结果，公司的内在价值区间为12.6－14.4 元。随着米塔尔投入和支持的深入，公司的竞争优势将不断增强，预计后市振荡上行，13元以上可以考虑减持操作。
由于大修支出略超出我们之前的预期，小幅调低公司07-09年盈利预测至0.49元、0.64元和0.76元。尽管公司资产收购事宜年内难有实质性进展，但考虑到铁路市场化改革和跨越式发展提供的长期利好，以及资产收购提供的中期利好，此股目前并不高估，中期持有合理价28-30元。
公司07年信用卡增加120 万张，目前达到350万张，预计全年可实现盈利。公司信用卡的发展目标是2010年达到1000万张。信用卡的快速发展为公司开展私人银行业务提供了客户基础。公司的费用较为平稳，同时07 年员工工资可税前扣除，维持2007 年、2008 年、2009 年每股收益0.19 元、0.29 元、0.37 元，此股中期持有合理价11元上方，短期压力位10.6元左右。
在不考虑股份公司收购集团公司资产的情况下，预计五粮液07 年、08 年每股收益分别为0.46 元和0.60 元，对应市盈率分别为95 倍和73 倍，处于相对较高水平。五粮液的关联交易、股权激励、整体上市等问题的解决现在还没有一个明确时间表，一旦获得突破将大幅提高公司估值吸引力。若五粮液整体上市，不考虑股本摊薄，预计2008 年每股收益约0.90～0.95 元，综合判断，公司中期合理区域43-45元，介于目前处于上升通道中，暂持有。
去年底推出的股权激励草案仍在积极推动中，公司专项治理即将收尾，预计年底股权激励将会有结果。但值得注意的是期权费用将会一定程度上影响当期利润。预计公司07、08 年每股收益将达到0.54元和0.7 元。 现价位介入并不高，短期20元压力位，中长期持有较安全。
预计07-09年公司每股收益可以达到0.59元，1.12元，1.93元，对应当前股价54元，股价基本反应了公司未来发展预期，短期仍然有向上的可能，但考虑到公司成长性并不支持太高的股价，建议投资者逢高减持操作。
预测07年每股收益为0.629元，不考虑大规模出售金融性资产08-09年每股收益为0.463，0.546，年平均增长为18%。主要在于公司今后业绩呈稳定增长态势，尤其联华超市同口径门店同比增长加快，西郊购物中心调整后08年业绩将稳步增长，并且公司资产质量坚实。近期股价大幅度上涨，已体现出公司成长性，再次上涨受到一定的价值高估影响，建议投资者谨慎持有，后市有回调的要求。
今日上午大盘呈现窄幅震荡格局,在昨日受到存款准备金率低开高走格局的影响下,早盘仍然承接了昨日的强势,在中国石油的拉抬下指数冲破5200关口，完成第一反弹目标位。此后指数震荡回落，终盘收出小红十字。两市半天成交800亿，和昨日基本持平，为近期较大的量。
在一连串的消息面因素交织下，周一市场承压惯性低开，但在逐渐进场的资金推动下，指数缓步上行最终报收中阳线。可喜的是在告别一个多月后，沪市成交量重上1000亿，显示出市场信心开始恢复，更加坚定了5000点的短期底部。
相关信息显示，近期基金对于业绩增长的稳定性消费品的看好非常明显，被冷落了三个季度的稳定增长类股票在近期开始重新进入机构法眼。根据数据统计，上周机构资金流向食品饮料和旅游明显增加。显然，面对传统的四季度旺季，机构对于食品饮料等消费股的热情处于急剧上升状态。随着圣诞、元旦以及春节消费黄金周期的来临，旅游、消费和食品饮料也将迎来一年中业绩最好的两个季度，即四季度和来年一季度。按照以往的惯例，消费类个股往往成为节前主力资金积极关注的品种。
在这样背景下，我们认为机构必将考虑大类资产的重新配置，将作出新的结构性的调整。机构未来将降低周期性股票配置，增持明年财政支出重点扶持的节能减排、农业和医药板块，积极配置长周期行业的消费升级类股票。而经过本轮下跌，很多优质蓝筹股重又具有较高的投资价值，因此，该类个股也值得关注。同时，由于新成立的基金年末很可能要抓紧建仓， 我们认为目前阶段新基金将会配置超出GDP增长的景气行业的龙头公司和细分成长龙头公司。
观今日盘面，反弹第一目标达到以后，后市可能出现小幅震荡。但是，在反弹结束之前，还有再度上攻的机会，目前的重阻力位已经上移到5300一带。近期新股发行不断，而股票型基金没有再度疯狂出炉，说明管理层并不认为股市已经回到合理区间。而中金所继续密集公布新的会员单位，股指期货将在来年初得以明确，股指的合理回归，有利股指期货的平稳推出。从这个角度来看，大规模的上攻行情，再创历史新高的行情，恐怕要等到期指推波助澜了。
实力机构的运作将会更加谨慎，更加以复杂的方式推动股价，而不是一味地蛮干。因为推升不难，而成功地在高位卖出可能就不是很容易，所以交易的频率必然增加，而以资金强攻的方式进攻将会减少，相信在未来一段时间里是如此。大鳄们也会现实地降低收益期望值。
我们认为，机构投资者的心态以及部分行业的估值需要一个重新修正的过程，机构将会逐渐调高对消费品等行业的资产配置，尤其是未来连续净利润复合增长30％的个股。建议投资者关注国药股份、五粮液、威孚高科、合加资源、黄山旅游、中青旅等个股。
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