提示框评级：增持 目标价：100元
评级机构：光大证券
近日，公司公告获得中行约1.24亿ATM设备购销合同。研究员恽敏、殷鸣表示，此举体现公司拿单能力增强，保障未来盈利，体现在：(1)重要银行订单的突破，今年8月获得中行1.26 亿元订单，此次再获得1.24亿元，而去年同期公司对中行仅有8493万元交易。(2)农行等原有重要客户订单继续维持。今年10月公司与农行签订1.88亿订单。(3)出口销售呈加速增长趋势，出口收入所占公司总收入比重从2004年13%提升至2006年19%，预计2009将超过30%。
预计公司2007年、2008年和2009年每股收益将达到1.40元、1.97元和2.48元，同比分别增长91%，47%和33%。考虑行业和公司的成长性，按2008年50倍PE估值为100元，给予“增持” 评级。
东方电机 （600875）
评级：强烈推荐
评级机构：招商证券
研究员表示，公司在手订单超预期增长，风电、核电优势明显，给予“强烈推荐”评级。
水电方面，东方电气集团从2004年开始，发电设备产量稳居世界第一。集团公司在手订单110亿元，其中今年新增订单35亿元。预计今年上市公司将完成400万千瓦的生产任务。2008年以后每年水轮机产量将增至500-600万千瓦。目前东方电气和哈动力集团各占我国大型水电设备市场份额的40%。
火电方面，汽轮发电机和电站锅炉的生产任务至2010年都已经排满，为保证按期交货，股份公司适当增加了对外分包(占总合同金额的10%左右)。火电机组以60万千瓦机组为主，占公司销售收入的60%。100万千瓦机组占公司销售收入的10%。此外，预计东方锅炉年底订单将超过300亿元。
风电方面，公司在手订单150亿元，其中今年新增订单60亿元。公司目前已经形成1.5MW变速恒频双馈式风电机组的批量生产，并将逐步提高零部件的国产化率。预计2007年公司将生产风电整机200台套。2008年将达到600-800台套。
核电方面，集团公司在手订单达100亿元。主要包括红沿河4台100万千瓦和宁德2台100万千瓦核电站设备订单。东方电气在我国核电设备市场占有率达到80%。
海外市场迅速崛起。东方电机从2005年开始逐步打开了越南、印度、印尼等国市场。2006年东方电机在印度发电设备的市场占有率接近50%。2007年截至10月份，公司新增海外订单80亿元。预计全年出口订单将占公司新增订单总额的20%。
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