点此下载 【国金证券：邯郸钢铁(600001)未来的收购值得期待】




虽然从当前业绩角度分析，2007 年EPS 为0.4 元并不具备大的吸引力，但公司的几个项目一直成为市场关注的重点：集团500 万吨的项目：2007 年10 月份，一座3200 方的高炉将投产，从而可以解决公司铁水不足的难题；一期工程于2008 年中期投产，主要是2250 的CSP，二期是2030 的冷轧生产线；该500 万吨项目基本为4*7M 的焦炉，2*220T 的转炉，2*3200 高炉；1*2250CSP，1*2030冷板；未来邯郸集团与宝钢集团都有把该资产注入上市公司的可能性，但具体方案无法确定；
舞阳钢铁状况：2007 年1~7 月，钢117.5 万吨，材91 万吨（增幅35%），当前具备300 万吨的产能，今年1~7 月份平均售价5800 元/吨，我们估计成本大概为4700 元/吨，吨钢毛利高于1000 元，利润为4.7 亿元，利润情况相当好；
舞阳钢铁股权分部：集团42%，股份8.05%，其余是一些资产公司拥有；
关于集团铁矿石：集团有大概1 亿吨的矿石储量，但还未开发；
小结：这些列出的资产未来均有可能放入上市公司，但时间上存在较大的不确定性。




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